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亲,这款游戏原来确实可以开挂,详细开挂教程
1、起手看牌 周期反转的号角已经吹响,聪明资金悄然布局。 今年以来,石化板块悄然走强。截至1月27日,石化ETF(159731)今年以来收益率已达11.82%,远超沪深300指数1.64%的水平。更引人注目的是,该基金连续获得资金净流入,今年以来累计“吸金”达8亿元,规模从去年底的2.45亿元迅速飙升至1月27日的10.45亿元,创下成立以来新高。 这一持续资金流入的背后,是市场对石化产业周期底部反转的强烈预期。 01 周期、政策与资金共振 首先,行业周期反转是最大驱动力。有研究机构指出,在基本面有所改善的背景下,化工板块的配置占比在去年四季度出现触底回升。当前板块扩产周期基本结束,盈利仍处于周期底部。 华泰证券指出,2025年下半年以来化学原料及制品行业资本开支增速拐点已现,2026年大宗化工品供需面有望逐步改善。这意味着,行业正站在新一轮景气周期的起点上。 其次,政策面“反内卷”持续发力。国家层面打出了一套强有力的“反内卷”政策组合拳,将综合整治“内卷式”竞争作为经济方面的重点任务之一,反内卷已上升为国家战略。而“反内卷”政策利于优化供给秩序,部分行业有望迎来修复。化工方面,如有机硅、PTA、涤纶长丝等子行业,为企业盈利修复创造了有利环境。 第三,成本端改善提供额外助力。当前国际油价窄幅波动,炼化成本端逐步改善。预计2026年布伦特原油期货价格核心中枢在58-68美元/桶波动,处于炼厂成本舒适区。 02 细分领域:多点开花格局形成 从石化产业链各环节看,景气度呈现全面回升趋势。 数据显示,2025年12月,石油和化工行业景气指数回升至100.91,环比上涨3.7个百分点,总体呈现复苏迹象。值得注意的是,燃料加工业景气指数为114.45,环比上升19.77个百分点,显现出强劲反弹势头。 细分领域表现更加亮眼。在“减油增化”趋势推动下,炼化企业稳步推进转型升级。同时,传统石化品逐步向高端化转型,国产替代加速,科技助力新兴产业崛起,新材料需求空间广阔。 有券商表示,当前地缘局势紧张加剧,地缘政治不确定性为油价提供景气基础,在长期主义视角下,“三桶油”以及油服板块值得长期看好。而宏观经济恢复提振化工需求,化工品产能出清利好龙头企业。 03 为何选择石化ETF? 对于普通投资者而言,石化产业链复杂且专业门槛高,个股选择难度大。石化ETF(159731)提供了一个一键布局整个产业链的便捷工具。 该ETF紧密跟踪中证石化产业指数,从申万一级行业分布来看,基础化工行业占比接近60%,石油石化行业占比约为33%,覆盖了石化产业的核心环节。前十大重仓股中涵盖了“三桶油”——中国石油、中国石化、中国海油,权重占比合计超20%,同时还包含万华化学、盐湖股份等细分领域龙头。 从估值角度看,石化板块整体估值水平仍处于相对底部区间。未来伴随行业景气逐步改善,板块有望迎来估值修复机会。 伴随资本开支增速转负、反内卷、海外降息、扩内需,“十五五”开局阶段化工行业有望迎来“破晓时分”。 04 没有一个新周期不会到来 周期投资的核心是在行业景气度低点布局,等待景气度回升带来的戴维斯双击。当前,石化行业正处在这样的关键时点。 从价格传导的维度看,PPI由负转正需要大宗商品价格整体上涨,而非单一板块拉动。有色金属的强势上行有望逐步扩散到化工板块。 平安证券则认为,中国石化化工业正处上一轮价格周期底部、新一轮价格周期起步的过渡阶段,库存周期正处被动去库向主动补库的过渡期间,有望渐进迎来景气上行期。 对于周期投资者而言,石化行业的周期属性意味着其具备较高的弹性。在行业低迷期布局,在行业高景气期收获,这一投资逻辑正在当下得到验证。 站在2026年初这个时点,石化行业的投资逻辑已经从“是否见底”转变为“复苏强度有多大”。周期底部反转、政策面支撑、资金面青睐的三重利好共振,为投资者提供了一个难得的布局机会。 石化ETF(159731)作为覆盖全产业链的投资工具,为投资者参与这轮周期复苏提供了便捷通道。 持续的资金净流入,已经向市场传递了明确的信号:聪明的资金正在行动。
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我是江南号的签约作者“gfdgf”
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